Een vader trekt samen met zijn zoon diep de bergen van Zuid-Marokko in op zoek naar dochter Mar die maanden eerder tijdens een rave verdween. Omringd door elektronische muziek en een rauw, onbekend gevoel van vrijheid delen ze keer op keer haar foto uit. Terwijl hun hoop vervaagt, sluiten ze zich aan bij een groep ravers op weg naar één laatste feest in de woestijn. Hoe dieper ze het verzengende landschap intrekken, hoe meer de reis hen dwingt hun eigen grenzen onder ogen te zien.