Tony Manero a maintenant 25 ans et a quitté Brooklyn pour s'installer à Manhattan, où il survit en attendant d'être choisi pour un grand spectacle de Broadway. Il trompe régulièrement sa petite amie Jackie, dont une nuit avec Laura, une danseuse hautaine et célèbre, qui l'accuse ensuite d'essayer de l'utiliser pour obtenir un rôle. Fatiguée de ses infidélités, Jackie finit par quitter Tony. Un jour, Jackie, sa compagne, parvient à intégrer une troupe de danse qui se produit à Broadway. Tony va bientôt la rejoindre non sans avoir succombé au charme de Laura, la danseuse étoile du show.