Al jaren is de grens tussen de Amerikaanse staat Arizona en Mexico het schouwspel van een brutale drugsoorlog. De jonge FBI-agente Kate Macy neemt er deel aan een geheime internationale operatie die evenwel op een fiasco uitdraait. Dankzij de interventie van de mysterieuze huurling Alejandro komt ze heelhuids uit de strijd. Tijdens een volgende missie loopt ze Alejandro opnieuw tegen het lijf. Maar plots is het niet helemaal duidelijk aan wiens kant Alejandro nu eigenlijk staat.